北京房价，焦虑着北京租房者的心;首都雾霾，勾扯着全国钢铁人的魂。十一期间，北京空气出奇的差，钢厂、矿山惴惴，一些贸易单位窃喜，偷偷采购钢坯，等待政策机会。果不其然，先是50亿大气治理大奖开出，天龙走出第一步;接着迈出第二步：重拳砸向河北、山东和辽宁等几个钢铁大省。山雨欲来风满楼，几家欢乐几家愁。

　　8000万吨粗钢产能，五年退出江湖，相当于全国近8%的产能化为乌有。按钢厂建设费用一吨钢需要5000元资金计算，中国五年内将有4000亿固定资产凭空蒸发(钢厂设备若按废钢处理，价值可忽略不计)。棍棒之下，谁疼谁知道：钢厂哭天，银行抹泪，外加GDP、失业率、财政税收、退钢还田、坏帐烂帐等问题一大堆。可是全国人民谁不喜欢蓝天白云?"饿肚子也要好天气"成为真理，加上央企国企大钢厂齐喊"钢铁产能严重过剩"，因此再多的异议也抵不过舆论：淘汰才是硬道理。

　　导致此次政策调控的根本原因又是"产能严重过剩"，某报记者煞有介事地高呼钢铁行业"从3亿吨产能扩张到9亿吨，走入了越调越高的怪圈"。如果此种论点正确则调控大有裨益;倘若产能严重过剩说法不成立，则调控将陷入尴尬境地;如果仅是借产能过剩说事那又另当别论。

　　有图未必有真相，更需要数据来推敲其合理性。前文已提及，据中国联合钢铁网调研推算，2013年实际粗钢产量将达到8亿吨，粗钢峰值依然没出现;目前各钢厂基本是满负荷生产，几乎没有哪家钢厂限产停产，从中暴露着一条重要信息-----中国粗钢产能根本没有报道的那么多，实际估测不足9亿吨。9亿吨产能，8亿吨产量，产能利用率为89%，这"产能严重过剩"从何说起?如果说产能"严重过剩"的说法缺乏实际支撑，而"需求不足"更是解释不通-----证据之一便是：今年钢材净出口估计与去年差不多，在8亿吨实际粗钢产量到来之际，钢厂库存、社会库存、终端库存都不大，钢材都到哪里去了?只有一种答案：被下游终端吃掉了。

　　产能多了不好，产量少了更麻烦。如果不出意外，今年需求8亿吨钢(含出口)，明年估计将再增加2000-3000万吨。如果钢厂明年不但不增产，反而再减产1500万吨，这3000-4000万吨缺口或将导致出现"115美元的矿价，4500元的钢材"。这种利润，钢厂或将在"默许下"、甚至冒着被处罚的危险也要开足马力恢复生产。

　　政策出来了，总归要执行。于是有人担心8000万吨重压难负，其实政策解释的很清楚：这8000万吨不是一次性到位，更不是一棍子把钢厂打死，而是留有余地，是在相对"和谐"的前提下，通过"消化、转移、整合、淘汰"四种方式，分期、分批来落实到位。意味深长的是，排在措施第一位的不是"淘汰"，而是"通过扩大内需，消化一批"。也就是要增加"用钢需求"来消化过剩，这对钢厂而言就是利好;第二是要"加快实施走出去战略，向海外转移一批"。不过这一点"说起来容易做起来难"，落后产能向中西部地区转移已经困难重重，以中国钢厂的技术、生产、管理水平以及面对的国际壁垒，向海外转移或许仅仅是个议题;第三种办法是"优化组织结构，兼并重组整合"。在尊重市场、尊重规律的前提下，实施起来相对容易;第四种手段"严格环保、安全、能耗、准入标准"，这是利器。但是需要注意的是，一旦动了真格的，恐怕中国钢厂都会达标----生死存亡之际，谁会坐以待毙?这样是否会重蹈"想淘汰128高炉，却换来450高炉"的覆辙?需引起注意。

　　环境问题到了非抓不可的地步了，这次财政部拿出50亿大气污染专项资金，数额不少。但是把50亿撒在京城周边的六个省区就注入了水分，再分摊到各级政府、环保局、钢厂、矿山，恐怕已成为杯水车薪。拿50亿做政策导向，是一种进步，但用来解决钢厂环保设备、哪怕是运转费用都不值得一提。在当前行业困境下，有环保设施的钢厂不愿启动环保设备，没有环保设施的强迫其上环保设施谈何容易?提高环境违法成本的政策不出台、或出台了但力度不够，解决不了实际问题;如果处罚力度过大，行业无法承受，也不是上策。由此始信：治国难，难于烹小鲜。

　　产能过剩、淘汰落后，喊了许多年，问题总是解决不了，问题的症结在于药方不对。如果连产能是否真正过剩都搞不清楚，如果连落后的真正定义都描述不清，如果总是出于某种特别的目的而左右是听，调控的结果是否会走向"本想控制房价，结果成了限制购买"道路上去?谁来回答下述问题：既然产能严重过剩，为何仍然批复宝钢新产能?如果产能不过剩，为何宝钢新项目上磨洋工?谜底还是那句话：当前情况属于“发展过程的小坎坷，前进途中的弱平衡。”

　　由此我们认为：8000万吨、50亿将带来“钢厂停产、钢价上升、矿价大跌”的推理基本不成立。希望政策推进应三思而后行