2015年9月，我国钢材出口1126.3万吨，创下历史单月最高水平。与之相对的是，钢材出口均价进一步走低，中国含铬螺纹钢出口价格(CFR)已跌至265美元/吨。2015年前三季度，全国棒材、线材、中板、热轧窄钢带下“含硼合金”及“其他合金”合计出口3606.8万吨，占到出口总量43.3%，高于2014年全年的38.6%，表明我国低附加值钢材出口比重进一步攀升。

　　一、9月我国钢材出口量再创新高，出口均价再刷新低

　　海关数据显示，2015年9月我国钢材出口1126.3万吨，环比增长15.5%，同比增长32.1%，创下历史单月最高水平。2015年1-9月，全国钢材出口8328.2万吨，同比增长27.2%。

　　图一：我国钢材进出口月度走势

　　2015年9月我国钢材进口101.7万吨，环比下降1.2%，同比下降25.8%。2015年1-9月，我国钢材进口978.1万吨，同比下降11.6%。

　　9月，全国钢材出口均价507美元/吨，较上月下跌23美元/吨，再创年内新低;钢材进口均价1078美元/吨，较上月下跌16美元/吨。当月，钢材进出口价差处于571美元/吨的历史高位。

　　图二：我国钢材进出口均价月度走势

　　2015年9月，我国钢材净出口1024.6万吨，钢坯、钢锭合计净进口5万吨，折合粗钢净出口约1085万吨(钢材按0.94折算)，同比增长43.1%。2015年1-9月，全国钢材净出口7350.1万吨，钢坯、钢锭合计净进口25.4万吨，折合粗钢约净出口7794万吨(钢材按0.94折算)，同比增长35.4%。

　　二、2015年1-9月，全国特厚板、棒材、大型型钢、厚钢板、铁道用材、冷轧窄钢带出口同比增速排名前六位

　　分四大类品种钢材来看，2015年1-9月，我国出口棒线材、角型材、板材、管材3171.1万吨、400.6万吨、3635.5万吨、744.9万吨，占到全国钢材出口总量38.1%、4.8%、43.7%、8.9%。同期，全国棒线材、角型材、板材、管材出口同比增长58.3%、17.7%、16.6%、1.3%。

　　2015年1-9月，我国进口棒线材、角型材、板材、管材80.4万吨、25.8万吨、820.6万吨、28.3万吨，占到全国钢材进口总量8.2%、2.6%、83.9%、2.9%。同期，全国棒线材、角型材、板材、管材进口同比分别下降13.3%、12.7%、10.8%、23.4%。

　　2015年9月，我国棒线材、角型材、板材、管材出口均价345美元/吨、450美元/吨、504美元/吨、915美元/吨，分别较进口均价低916美元/吨、362美元/吨、346美元/吨、3159美元/吨。

　　图三：我国四大品种钢材进出口价差月度走势

　　分21大类钢材品种来看，2015年1-9月，全国特厚板、棒材、大型型钢、厚钢板、铁道用材、冷轧窄钢带出口增速排名前六位，分别同比增长1310.2%、88.6%、59.5%、56.2%、46.1%、28.2%。同期，冷轧薄板、无缝管、热轧薄宽钢带出口同比负增长，分别下降5.6%、11.6%、33.6%。

　　表一：21大类钢材品种出口同比增速 

　　2015年1-9月，我国厚钢板、冷轧薄板、中板进口增速排名前三位，分别同比增长13.4%、10.2%、0.6%，其余各大品种进口增速均呈负增长态势。同期，无缝管、彩涂板(带)、热轧薄板进口降幅位居前三位，分别同比下降33.7%、40.7%和46.5%。

　　表二：21大类钢材品种进口同比增速 

　　三、2015年9月“其他合金”钢材出口创新高，占全国钢材出口总量逾四成

　　海关公布的四个含硼钢材分别是“中板”大类下的“宽度≥600mm热轧含硼合金非卷材”(税则号72254091);“热轧窄钢带”大类下的“宽度<600mm热轧含硼合金钢板材”(税则号72269191);“线材”大类下的“不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆”(税则号72279010);“棒材”大类下的“含硼合金钢热加工条、杆”(税则号72283010)。

　　2015年9月，全国四大类钢材品种下“含硼合金”合计出口32.4万吨，较上月增长27.6%，结束持续四月下滑态势，创下年内次低水平。当月，四大类钢材品种下“其他合金”合计出口488.4万吨，较上月增长12.3%，创下年内新高。

　　分类来看，2015年9月，棒材下“含硼合金”出口2.3万吨，自2014年12月220.1万吨的历史最高位一路下滑，仍未止住跌势;线材下“含硼合金”出口30.1万吨，较上月22.5万吨的历史最低位出现回升;中板和热轧窄钢带下“含硼合金”出口仅439吨，已降无可降。

　　与之相对的是，2015年9月，棒材、线材、中板下“其他合金”分别出口328.8万吨、88.3万吨、71.2万吨，再创年内新高。不过，热轧窄钢带下“其他合金”出口仅424吨，与“含硼钢材出口退税政策取消”前变化不大。

　　随着以铬代硼出口技术愈发成熟，2015年9月四大类钢材品种下“其他合金”出口占全国钢材出口总量43.4%，比重持续四个月稳定在四成以上。

　　图四：四大类钢材下“含硼合金”及“其他合金”出口走势

　　四、2015年9月我国向东南亚七国、欧盟七国、中东九国、韩国、印度出口钢材均创下年内新高

　　据海关数据显示，2015年1-9月我国钢材出口8328.2万吨，其中向东南亚七国出口钢材2536.9万吨，占到出口总量30.5%;向韩国出口钢材1018.4万吨，占比12.2%;向中东九国出口钢材800.9万吨，占比9.6%;向欧盟七国出口钢材560.5万吨，占比6.7%;向南美洲六国出口钢材426.6万吨，占比5.1%;向非洲十国出口钢材356.5万吨，占比4.3%;向印度出口钢材323.1万吨，占比3.9%;向美国出口钢材208.5万吨，占比2.5%;向其他地区出口钢材2096.8万吨，占比25.2%。

　　图五：2015年1-9月我国钢材出口流向分布

　　注：东南亚七国包括缅甸、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚;

　　中东九国包括沙特、阿联酋、伊朗、埃及、阿曼、科威特、黎巴嫩、突尼斯、伊拉克;

　　南美洲六国包括巴西、智利、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚;

　　欧盟七国包括比利时、意大利、英国、西班牙、葡萄牙、荷兰、德国;

　　非洲十国包括尼日利亚、南非、安哥拉、加纳、坦桑尼亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、喀麦隆、刚果、科特迪瓦共和国。

　　从环比来看，2015年9月，我国向东南亚七国、欧盟七国、中东九国、韩国、印度出口钢材316.1万吨、97.7万吨、135.5万吨、139.1万吨和62.5万吨，创下年内新高;向非洲十国出口钢材41万吨，环比下降12.8%，仍处历史高位;向南美洲六国、美国出口钢材43.6万吨、16.6万吨，环比低位回升，出口动力仍然较低。

　　图六：我国分地区钢材出口量走势

　　从同比来看，2015年1-9月，我国向东南亚七国、欧盟七国、中东九国、非洲十国、印度出口钢材增长50.9%、45.9%、35.7%、44.3%、41.3%，均呈现快速增长;向韩国出口钢材增长10.5%;向南美洲六国、美国出口钢材下降9.6%和22.7%。

　　其中，我国向东南亚七国、印度出口钢材增速呈逐月下滑态势，尤其是印度近期实施多项限制进口中国钢材的措施，导致出口钢材成本骤增。

　　我国向中东九国、非洲十国出口钢材增长平稳，国内钢厂继续扩大并稳定钢材产品在这些地区的出口。

　　进入三季度，我国向欧盟七国、韩国出口钢材明显回暖。随着中欧、中韩经贸合作加强，我国钢材对这些地区出口仍显乐观。

　　不过，我国向南美洲、美国出口钢材形势仍然严峻，尤其是拉美的巴西、委内瑞拉都出现了汇率暴跌，通胀高企的现象。巴西预计2015年经济下降2.8%，IMF预计委内瑞拉经济下降近10%。

　　图七：我国钢材流向地出口累计同比增速走势

　　五、后期钢材出口分析及预测

　　10月份全球制造业PMI为51.4%，较上月回升0.8个百分点，结束持续三月下滑态势。当月发达经济体制造业PMI普遍提高，美国Markit制造业PMI提高1个百分点至54.1%，欧元区制造业PMI提高0.3个百分点至52.3%，日本制造业PMI提高1.4个百分点至52.4%。

　　同期，新兴经济体表现不一，印度制造业PMI回落0.5个百分点至50.7%，巴西制造业PMI下滑至44.1%;越南、俄罗斯制造业从收缩重回扩张区间，分别为50.1%和50.2%。考虑到欧元区扩张速度疲软，新兴经济体普遍增长乏力，全球经济复苏仍然缓慢。

　　进入10月份，全球钢材价格普遍下跌。一方面，下游需求疲弱加上废钢、铁矿石等原材料价格下跌，国际钢市承压仍重。另一方面，包括中国资源在内的大量廉价进口资源冲击下，多数买主并不急于采购。截至10月30日，中国含铬螺纹钢出口价格(CFR)265美元/吨，算上海运费(印尼至中国)约4.5美元/吨，仍低于东南亚进口(CFR)的305美元/吨。同期，中国热轧板卷出口价格270美元/吨，与欧盟进口(CFR)294美元/吨的价差明显缩小。

　　图八：中国、欧盟、东南亚热轧板卷价格走势

 图九：中国、欧盟、东南亚螺纹钢价格走势

　　注：2015年以后中国螺纹钢出口价格(FOB)为“含铬”，此前为“含硼”

　　据我的钢铁网公布数据显示，2015年10月河北钢铁业新出口订单指数为46.2%，较上月回落0.7个百分点;Mysteel钢铁业PMI新出口订单指数为43.3%，较上月回落1.2个百分点，显示10月份全国钢材出口增长动力减弱。

　　图十：钢铁PMI新出口订单指数与钢材出口同比增速

　　展望后期钢材出口市场：首先，随着国内钢市供需压力加大，钢价弱势下行，现唐山市场普碳150坯跌破1600元/吨，再创新低。受此影响，我国钢材出口报价也跟随下调，含铬螺纹钢出口价格(CFR)跌至265美元/吨，在国际市场上低价竞争优势仍明显。其次，2015年9月份，我国棒材、线材、中板、热轧窄钢带下“含硼合金”及“其他合金”合计出口520.8万吨，创下单月历史新高，同比增长54.9%，增速快于钢材出口总量，表明低附加值钢材出口旺盛。再次，由于近期进口矿价弱势回调，钢厂亏损幅度有所收窄，导致其减产意愿不强，考虑到钢材出口量占全国钢材总量10%左右，预计后几个月钢材出口量或在950-1000万吨。

　　显而易见的是，在全球经济复苏缓慢的态势下，中国钢材出口大增，势必引发其他国家加强贸易保护措施。除启动“双反”调查外，8月以来印尼、南非、印度、墨西哥、阿尔及利亚先后提高进口钢材保障措施税，预计我国钢材出口量环比增长空间有限。

　　总之，由于我国钢铁行业供给端高企而内需疲弱，国内钢厂仍谋求扩大国际市场份额，加上中国钢材出口报价吸引力高，全年钢材出口量有望突破1亿吨。