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  • 五轮提涨!发债进度加快,钢价是要突破?

    发布时间:2024/5/8 10:19:00 源自:

    日前召开的zzj会议提出,要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具,加大对实体经济支持力度,降低社会综合融资成本GDP增速超预期、监测资金空转等因素影响下,市场对于短期内降息降准的预期下降,不过会议相关表述再度引发市场对于降息降准的热议会议罕见提及利率、存款准备金率,降准有望先于“降息”落地

     

    市场认为,在配合超长期特别国债发行需要下,降准率先落地的可能性大于“降息”;“降息”大概率是先通过降低存款利率进而引导LPR下调,促进物价回升需要政策利率下调,但何时落地仍需要进一步观察降准作为直接的货币调控政策能更快速提振市场,为加下来特别国债发行提供支持。

     

    进入5月份,之前发债速度偏慢,若按政府目标,以及发债节奏来看,二季度超长期特别国债将会开闸发行,地方政府专项债发行量也会显著加大。这将为基建投资提供充足的资金,基建增速带来的用钢需求也将显著提升

     

    目前钢材整体需求也较有韧性,在房地产目前仍在寻底过程,基建带来的用钢支撑使得螺纹需求来到阶段高点后继续维持稳定,在产量低位,带动五大材整体库存下降。

    近日财政部会同住房城乡建设部通过竞争性选拔,旨在推进城市更新行动中央财政对示范城市给予定额补助。示范城市制定城市更新工作方案,统筹使用中央和地方资金,推进城市更新工作。此工作涉及,地下管网更新改造、污水管网建设改造、市政基础设施、老旧片区更新改造等工作节后宏观继续发力,带动预期好转,进而带动黑色系开盘大涨。目前政府工作开展有序,实物工作项目正在落实,市场信心逐步好转。

    产业方面,铁矿石最新供应数据整体依旧偏宽松,澳巴整体2687万吨,环比上涨3.5%,目前澳巴发货有所轮换,5月之前巴西矿山发货超预期,而澳洲因天气和项目开展因素整体发运一般,近两周巴西发货速率有所下降,反而澳洲在天气因素消退后发运趋势抬升明显。新一期库存数据有所下降,但整体抬升趋势不改,铁矿供给宽松局面并未因铁水持续增加而有所下降

     

    焦炭第四轮提涨在假期发酵落地后,今日第五轮提涨开启,在供给紧张,铁水复产下煤焦价格强势领涨

     

    当前成本推动叠加政策预期好转,是当前行情上涨的主因。在复产逻辑下,钢材库存速度直接影响工厂生产利润与节奏。在钢材去库暂无压力以及宏观需求证伪前,钢材价格震荡偏强运行节奏暂无改变。据中钢网销售反应,节后钢贸商偏谨慎,补货意愿不高,现货多直供工地,市场谨防回调风险。现货操作建议上商家逢高分批兑现利润,留取部分库存搏更高利润,滚动操作。

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