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  • 暴涨!节后开门红,钢价空间已打开

    发布时间:2024/5/8 10:14:21 源自:

    节后开盘原料领涨,黑色整体飘红,现货成交好转,节中成材数据表现良好,另外市场预期发债加快,那么钢价能否继续强势上涨,是否有回调风险?

     

    总结:整体来看,今日钢价上涨仍是受成本推动,目前关键点在于钢厂利润以及成材库存。从上文数据来看五一期间在需求大幅下降下,库存仍能维持去库,整体钢材需求仍有韧性。但今日江苏地区铁水较废钢高96元,废钢性价比明显扩大,电炉生产积极性有望回升,整体钢材产量回升加快。需求方面,5月份之前发债速度偏慢,若按政府目标,以及发债节奏来看,56月份各种债发行速度有望加快,基建投资将进一步支撑下游用钢需求。短期来看,黑色在正反馈下整体偏强,但马上进入淡季,谨防政策需求拖后,成材库存去化变慢,造成钢厂利润大幅下降后的负反馈。

     

    今日现货方面,受盘面上涨影响,盘中各地钢厂调价频繁,中午之前唐山钢坯3490含税出厂累涨40;铁矿上山东PB粉盘中累涨20,中午市场成交价890

     

     

    从发行的各种债来看,净增国债和政府债发行速断呈现前慢后快的态势,6月份往后进度会边际加快,但目前整体偏慢,此前国务院宣布要推动去年新增发的国债在今年6月底前形成实物工作项目。新增地方债发行进度不及往年一半,截止5月,地方新增专项债累计发行8145.75亿元,远低于去年同期的16215.88亿元,同比少发行8070.13亿元。若按目前速度发行,年度发债目标难以完成。此前国务院宣布要推动去年新增发的国债在今年6月底前形成实物工作项目。整体来看若按政府目标,以及发债节奏来看,56月份各种债发行速度有望加快,基建投资将进一步支撑下游用钢需求。但要谨防政策兑现空窗期,产量上行带动库存去库转慢风险。

     

     

    整体五大材受五一假期影响,表需下降明显,本期888.83万吨,周环比降69.05万吨,整体仍低于往年同期;产量在钢价上涨,高炉持续复产下有加速回升态势,其中增量主要来自长流程工厂,短流程工厂产量自3月底来到阶段高点后持续下滑;受假期运输影响,厂库整体微增,社库小幅去化,本期总库存1929.03万吨,周环比降11.11万吨,整体库存依旧维持去库但短期边际大幅收缩,建材去库好于板材,另外整体去库进度快于去年同期。

    螺纹方面,长流程利润在原料强势带动下呈现回落态势,其中焦炭4轮累计上涨400元,铁矿在4月中询海外发运受阻后,也趁机侵蚀螺纹利润;短流程利润呈现亏损修复,在钢材上涨中,废钢跟涨较小,废钢性价比逐步回升。产量在钢价回升,高炉复产后,多流入螺纹,螺纹产量增涨有22万吨。表需在基建托底,房地产下行放缓下,整体韧性较好。库存连续去库,目前整体低于季节性水平

    热卷方面,整体供给中等偏上,本月热卷产量有所下滑,从季节高位回落目前中等水平,对高炉复产的增量承接性偏弱。热卷需求阶段性高低已过,从趋势来看二季度高点逐步下移,另外国外反倾销,国内严查买单出口,整体需求偏弱。库存上,在高产量,需求受制下去库难度偏大。虽然热卷基本面偏弱,不过当前制造业表现较好,日前从中国钢铁工业协会获悉,当前我国钢铁行业产品结构调整速度明显加快,制造业用钢占比从2020年的42%提高到2023年的48%,今年初以来呈进一步上升态势。在以旧换新、置换补贴等政策加持下,基本面恶化趋势有所缓解,短期向下空间不大。

     

    整体来看,今日钢价上涨仍是受成本推动,目前关键点在于钢厂利润以及成材库存。从上文数据来看五一期间在需求大幅下降下,库存仍能维持去库,整体钢材需求仍有韧性。但今日江苏地区铁水较废钢高96元,废钢性价比明显扩大,电炉生产积极性有望回升,整体钢材产量回升加快。需求方面,5月份之前发债速度偏慢,若按政府目标,以及发债节奏来看,56月份各种债发行速度有望加快,基建投资将进一步支撑下游用钢需求。短期来看,黑色在正反馈下整体偏强,但马上进入淡季,谨防政策需求拖后,成材库存去化变慢,造成钢厂利润大幅下降后的负反馈。

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